本年以来，智能（AI）眼镜行业迎来爆发式增长。巨头新品迭出，出货量高速增长，重迭AI与AR本领深度交融，AI眼镜已推向各人蹧跶电子前沿。数据知道，限制9月29日收盘，智能穿着指数高潮1.34%。指数因素股中，盈趣科技、冠石科技、领益智造涨停，达瑞电子、东山精密等跟涨。
分析东谈主士以为，近期多家科技龙头发布ai眼镜，行业景气度高企。ai眼镜行业正处于从本领探索向限制化商用过渡的要道阶段，其算作下一代东谈主机交互进口的计谋价值已成为行业共鸣。跟着硬件本领捏续迭代与软件生态握住丰富，ai眼镜有望渐渐冲破现时瓶颈，在蹧跶端与行业端竣工双向浸透。
行业高速发展
日前，Meta首席践诺官扎克伯格在Meta Connect 2025大会上负责发布旗下全新ai眼镜，再次加码AR赛谈。其发布的Meta Ray-Ban Display袭取经典的雷一又飞翔员系列外不雅打算。据悉，该眼镜比拟现金的雷一又ai眼镜新增了一块基于LCoS（硅基液晶）本领的知道屏，袭取光波导光学决策，外东谈主完好意思无法看到镜片里的知道施行，可径直在眼镜上知道导航、奉告等信息，并因循全新的肌电手环，售价799好意思元起。
海外数据公司（IDC）近日发布的《全球智能眼镜阛阓季度追踪申诉》知道，2025年第二季度全球ai眼镜出货量达255.5万台，同比大幅增长54.9%。值得防范的是，音频及音频拍摄类眼镜出货量达161.8万台，同比增长256.8%，呈现爆发式增长。IDC暗意，蹧跶级AR阛阓正迎来明确拐点，Meta与雷一又互助的联名款捏续热销，苹果也晓示将推出轻量化AR眼镜Apple Lens。IDC展望，全年AR眼镜出货量增速将越过60%，这一仍是的小众品类正在加快走向各人阛阓。
智研产业商榷院发布的《2025—2031年中国智能眼镜行业阛阓近况探问及投资后劲研判申诉》知道，跟着可穿着建造快速发展，眼镜算作新的载体被智能化，ai眼镜不仅在工业、军事安防、济急抢险等界限取得平凡垄断，在各人健康监测界限的垄断也越来越多。国内AR眼镜凭借AI交融、场景翻新、完善的供应链快速占领蹧跶级阛阓，陪同诸多厂商的投入，蹧跶级AR眼镜行业将呈现高速发展的态势。
关爱两大干线
“ai眼镜是遑急的端侧AI进口，而端侧硬件智能化自己即是AI垄断的中枢标的，这使得ai眼镜行业将来发展后劲较大。”华鑫证券计较机行业商榷团队以为，从AI垄断旨趣启程，跟着现时AI本领渐渐纯属，将来AI模子有望凭证用户的讲话教导径直践诺任务，而无需用户在操作界面进行操作。若是这一愿景莽撞竣工，将来用户不再需要东谈主工操作传统的功能性APP，而是由AI代为操作即可。在此愿景下，端侧硬件更侧重于与用户讲话交互和知道信息的功能，从而使得ai眼镜成为更为理念念的个东谈主随身硬件。
麦高证券电子行业分析师程宇婷以为，ai眼镜新品密集推出，有望带动AI+AR眼镜浸透率进一步提高，进一步激动硬件供应链捏续升级。
从具体数据来看，程宇婷暗意，凭证洛图科技统计，2025年上半年，国内ai眼镜阛阓全渠谈零卖量为46.8万台，同比增长148%。其中，AR眼镜全渠谈零卖量为19.5万台，同比增长77%。据XRVison测算，展望2025年高通AR1芯片总提货量增至1200万颗以上，2026年Metaai眼镜出货量有望超1000万台。
“现时，不带知道屏的AI拍摄眼镜已进步见识与原型机阶段，投入新品密集发布的家具元年，行业有望迎来量产大年。”华泰证券商榷所电子与计较机首席分析师谢春生暗意，部分企业已领先研发ai眼镜的终极形态，即带知道屏的AR眼镜。光波导算作AR眼镜中本领难度和价值量占比排前线的中枢组件，是下一阶段AR眼镜限制量产与体验提高的要道。跟着Meta等头部企业协同歌尔股份、水晶光电等中枢供应链加快入局，光波导本领有望渐渐冲破瓶颈，使得AR眼镜在知道闭幕、模组分量以及模组资本上取得优化，带动AI+AR眼镜拐点加快到来。
关于投资设立，谢春生暗意，现时捏续看好ai眼镜板块投资契机，提议关爱两大干线：一是Meta新品发布或将带动2025-2026年销量预期上修，对其中枢供应链带来潜在催化；二是AR眼镜家具拐点将至，关爱具有量价皆升逻辑的光学知道等形态，包括光波导及上游玻璃晶圆、碳化硅衬底形态有关公司，知道，镜片及贴合等。
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